博彩平台网址大全:股海一粟/内房风险降 北水收集物管股\谷运通

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  港股高位延续震荡走势,生物医药、券商本周初表现强势,但持续性好的还是互联网龙头。昨日国家统计局公布的2022年人口数据,是上世纪60年代初以来首次出现人口减少,令投资者的避险情绪上升。还有三个交易日,便是农历新年长假期,节日气氛渐浓,考虑到中国政府今年拼经济的决心,料短期下调空间有限。

  互联网巨头将保持强势

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  互联网巨头在市场整固阶段保持强势,相信是受到多方面利好所至。除了政策暖风继续吹,昨天有外媒引述知情人士透露,华尔街激进投资者Ryan Cohen已买入数亿美元的内地电商龙头,并正在私下敦促这家电商巨头加快回购步伐。虽然与该电商巨头近3000亿美元的市值相比,Cohen现时的持股很少,不过在散户中拥有很大影响力。

  虽然春节假期前后市场可能持续整固,但中国经济基本面预期在春节过后迅速改善,以及地缘政治正出现微妙的变化,均有利于中资股的估值提升。值得留意的是,继去年底启动多项刺激经济的政策之后,外交系统亦出现重大人事变动,新变动或有助于重建中国的国际形象。

  把握市场的反弹节奏从来都不易,尤其是经过近两个半月升浪之后。中金提出市场反弹的“三层台阶”论有一定参考价值。第一步是风险偏好的改善,11月以来反弹基本已经完成;第二步是美债利率下行推动估值进一步修复(目前正在持续进行中);第三步是今年二季度后企业盈利或将推动市场反弹(具体将取决于为拉动消费和地产行业,政策方面的支持力度)。

  港股通方面,上周增持排在前三位的全部是物业管理股。相比内房股的资产质素,物管要稳定的多。“三条红线”政策未实施前,市场极看好物管股的扩张、并购能力,而现在的吸引力在于其成长的高质量,资产负债表的稳定性。由于物管股和内房股关连度高,走势多数跟随内房股走。内房板块企稳,物管板块才能展现修复行情。截至上周五,港股物管行业平均估值对应2022/2023年,分别为16.0/11.4倍PE。随着地产行业风险在未来3至6个月降低,物管板块的估值有望回升。

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