五湖四海足球吧(www.hgbbs.vip):新年第一周 北上资金加仓低估值行业

毛军/制表 彭春霞/制图

证券时报记者 毛军

本周是新年第一个交易周,北上资金交易大幅波动,周四一度净卖出逾66亿元,周五又净买入逾93亿元,买卖均为近期较高值,全周合计净买入逾62亿元。开年首周北上资金交投活跃度也大幅回升,日均成交额较去年底环比增长逾30%。分市场看,本周北上资金加仓侧重于沪市,沪股通净买入68.54亿元,深股通则被净卖出6.5亿元。

低估值行业受青睐

银行股新年以来利好频频,成都银行年报预增18%~25%;浙商银行行长张荣森增持100万元;即将上市的兰州银行也透露2021年营业收入将同比增长7%~8.6%。因此银行股成为新年首周北上资金加仓的重点,合计净买入22.63亿元,为本周唯一净买入超20亿元的行业。

化工行业受益2021年大宗商品涨价,业绩普遍大涨,Wind数据统计显示,截至周五收盘,公布2021年年报预测的化工类上市公司共24家,其中有22家预增,预增率高达92%,远远领先于其他行业,并且截至目前预增幅度前二名的均为化工股。本周化工行业因此也受到北上资金的重点关注,净买入逾14亿元。

房地产行业新年以来也暖风频频,叠加之前整体大幅回落,新年伊始北上资金也大幅净买入房地产股约11亿元。春节消费高峰将至,农林牧渔行业获北上资金加仓逾10亿元。钢铁、交通运输、建筑装饰、通信等8个行业本周也获北上资金加仓超亿元。

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本周北上资金大幅净卖出电子行业逾35亿元,为本周唯一净卖出超30亿元的行业。食品饮料行业本周也被净卖出近23亿元,但从细分二级行业来看,减仓主要还是集中在前期涨幅巨大的白酒股上,合计被净卖出27.51亿元,食品加工则获得4.72亿元的净买入。

北上资金在医药生物行业上也出现两极分化的现象,全行业本周被净卖出近14亿元,但细分二级行业来看,减持主要集中在曾经因疫情而暴涨的医疗服务、医疗器械、生物制品三个子行业上,分别被净卖出10.15亿元、8.08亿元、6.05亿元;而中药二级行业则被大幅净买入9.21亿元。另外,汽车、电气设备、家用电器等9行业本周也被北上资金净卖出超亿元。

加仓万科A

国电南瑞主要从事电网调度自动化、变电站自动化等系统的软硬件开发,是电网二次设备和信息化领军企业,业务覆盖从发电到用电全产业链,将受益于电网“十四五”期间新型电力系统建设。新年第一个交易日,国电南瑞(600406)就获得北上资金加仓逾千万股,虽然国电南瑞首周股价表现不佳,但北上资金依然持续加仓,全周合计净买入8.49亿元,为本周净买入最多的个股。

房地产行业回暖,作为行业龙头企业万科A率先受益。本周万科A公布了去年12月的销售数据,公司12月单月实现合同销售面积350万平方米,合同销售金额636亿元,虽然同比仍处下滑之中,但环比分别增长37.7%和47.3%,企稳向好迹象较为明显。

而且各大券商机构也积极看好万科A后市,近期共有21家机构给出评级,买入评级的有19家,增持评级的2家。中信证券(600030)认为,万科A因运营稳健业绩较为平稳,在行业内仍然将占据有利位置。考虑到地产行业政策支持去化预期更加明朗,以及A股投资者“看重预期变动拐点”的历史经验,上调公司目标价至27.4元。万科A本周逆势大涨10.78%,周五收盘报21.89元。

北上资金新年第一个交易日就大幅加仓万科A达2026万股,紧接着第二日再度加仓1526万股,全周合计净买入8.2亿元,为本周净买入第二多的个股,持仓创2个月来新高,持股市值也时隔2个多月后重回80亿元以上。片仔癀(600436)、海天味业(603288)、长江电力(600900)等本周也获得北上资金超亿元净买入。

新年第一周,白马蓝筹股遭到重创,各种“茅族”纷纷跳水。白马蓝筹股的下跌与资金的撤离密切相关,在北上资金前10大重仓股当中,仅长江电力获得5.73亿元净买入,其余9股均被大幅净卖出,其中贵州茅台(600519)被净卖出10.47亿元,招商银行被净卖出7.03亿元,迈瑞医疗(300760)被净卖出6.39亿元。另外百亿重仓股中立讯精密(002475)、药明康德(603259)也被净卖出超10亿元。

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